依頼人であるジョン・オープンショーの伯父と父が
クー・クラックス・クラン(K.K.K)に脅迫、殺害され、ジョンのところにも
オレンジの種が5つ入った脅迫状が届いた。ホームズはなんとか被害を食い止めようとするが、ジョン・オープンショーは翌朝死体で発見されてしまう。
K.K.Kによる殺害であると直感したホームズは、脅迫状の消印から彼らが船乗りであることを推理し、その日1日かけて犯人たちの乗った船を探し当てる。その船の到着に合わせて、オレンジの種が5つ入った復讐の手紙を彼らに送りつけようとするが、彼らの船は嵐に巻き込まれてしまい、ホームズの手紙は彼らの元には届かなかった。